2019年1月iDeCo運用報告

iDeCo(イデコ)

個人型確定拠出年金(iDeCo)の資産運用実績(2019年1月版)は、マイナス6,547円でした



個人型確定拠出年金(iDeCo)を
2018年9月からSBI証券ではじめている。

iDeCoセレクトプランに変更するため、
資料請求しているので、しばらくすると、
投資先は変わるやろうけども。

1月の運用報告まとめていこう。

by たかじー(@takag_caelum)

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?

名前のとおり年金の一種やね。
掛け金を自分で積み立て運用し、
原則60歳以降に受け取るしくみ。

どんな金融商品を選ぶのかや
老後どのように受け取るのかなど

自分自身で決めることができる。
もちろん、運用次第では損をする可能性はある。

関連記事:老後以外にもメリットが!確定拠出年金(iDeCo)はじめませんか

2019年1月のiDeCo運用結果

株式中心に投資しているので、
昨年末はかなり下落したものの、
今年は回復傾向に動いてきた。

トータルの結果

iDeCoへは自分の投資限度額である
23,000円を毎月積み立てている。

・iFree NYダウ・インデックス
・DCニッセイ外国株式インデックス
・ひふみ年金
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>
・EXE-iグローバル中小型株式ファンド

関連記事:SBI証券のiDeCo「セレクトプラン」のおすすめ商品

1月のポートフォリオは、

ポートフォリオ

それぞれの評価額のほうは、

iDeCo(合計)の運用成績

まだ、すべての投資先がマイナス評価やけど、
昨年よりは回復してマイナス6,547円となっている。

iFree NYダウ・インデックス

iFree NYダウ・インデックス
画像引用元:SBI証券

世界的に影響およぼした
アメリカの株式市場も回復傾向へ。

iFree NYダウ・インデックスの運用成績

マイナス1,812円やね。
このまま回復していくのかどうか、
静観しながらみていく。

DCニッセイ外国株式インデックス

DCニッセイ外国株式インデックス
画像引用元:SBI証券

こちらも同様に、
今年からは回復傾向へむかう。

DCニッセイ外国株式インデックスの運用成績

マイナス1,933円となり、
こちらも今後の動向をみていく感じかな。

ひふみ年金

ひふみ年金
画像引用元:SBI証券

ひふみはアクティブファンドやけども、
こちらもほかの流れと同様に回復へ。

ひふみ年金の運用成績

マイナス849円となっている。
積立額が少ないしこんなものかな。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>

ジェイリバイブ
画像引用元:SBI証券

こちらもアクティブファンドやけど、
回復加減はなだらかになっている。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>の運用成績

そのため、ひふみと同額投資やけど、
マイナス1,260円になっている。

EXE-iグローバル中小型株式ファンド

グローバル中小型株式ファンド
画像引用元:SBI証券

こちらは中小企業への投資やけど、
同様な流れで回復していっているね。

EXE-iグローバル中小型株式ファンドの運用成績

マイナス693円となっている。
規模感関係なく回復の流れって感じかな。

まとめ

昨年末よりも、
株式市場は回復してきたね。
このままいくのか、もう一度下がるのか。
2019年は株式市場の動きが気になるところ。

ちょっと不安定な気もするけど、
iDeCoなんで、のんびりと投資していく。

それと、最初に書いたけど、
セレクトプランへの変更が終わったら
投資先は変わるのでよろしく。

なら、またね~

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