2019年2月iDeCo運用報告

iDeCo(イデコ)

個人型確定拠出年金(iDeCo)の資産運用実績(2019年2月版)は、プラス751円でした

個人型確定拠出年金(iDeCo)を
2018年9月からSBI証券ではじめている。

iDeCoセレクトプラン変更へ
申込書書いて提出済み。
そのうち投資先は変わるけど、
引き続き、現投資先の振り返りはしていく。

さっそく2月の運用実績やけど、
久しぶりにプラスに転じたばい!!

by たかじー(@takag_caelum)

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?

名前のとおり年金の一種やね。
掛け金を自分で積み立て運用し、
原則60歳以降に受け取るしくみ。

どんな金融商品を選ぶのかや
老後どのように受け取るのかなど

自分自身で決めることができる。
もちろん、運用次第では損をする可能性はある。

関連記事:老後以外にもメリットが!確定拠出年金(iDeCo)はじめませんか

2019年2月のiDeCo運用結果

ようやくいい流れになってきたような。
まだマイナスのものもあるけども、
プラスの投資信託のほうが多くなったよ。

トータルの結果

iDeCoへは自分の投資限度額である
23,000円を毎月積み立てている。

・iFree NYダウ・インデックス
・DCニッセイ外国株式インデックス
・ひふみ年金
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>
・EXE-iグローバル中小型株式ファンド

関連記事:SBI証券のiDeCo「セレクトプラン」のおすすめ商品

2月のポートフォリオは、

評価額のほうは、

購入額:157,118円
評価額:157,869円
評価損益:751円
評価損益率:0.48%

プラスになったのは
久しぶりのような気持ちだw
しかし、先月からの比較がすごいな。

iFree NYダウ・インデックス

iFree NYダウ・インデックスの運用成績
画像引用元:SBI証券

つみたてNISAで投資しとる
楽天・全米株式もそうやけど、
アメリカ経済の回復力のすごさ。

iFree NYダウ・インデックスの運用成績

グラフの数値は切れてしまったけど、
評価益は989円でなかなかすごい。

DCニッセイ外国株式インデックス

DCニッセイ外国株式インデックスの運用成績
画像引用元:SBI証券

こちらももちろん、
しっかりと回復していっとる。

DCニッセイ外国株式インデックスの運用成績

評価益は593円。
これでもなかなかの数値やね。

ひふみ年金

ひふみ年金の運用成績
画像引用元:SBI証券

国内中心になってくると、
右肩あがりではあるものの、
ゆるやかな角度やね。

ひふみ年金の運用成績

プラスに抜けきることはなく、
308円の評価損とマイナスのまま。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>の運用成績
画像引用元:SBI証券

ひふみと近いグラフやね。
日本国内は元気いっぱいというわけではないかな。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>の運用成績

こちらも623円の評価損で
今月もマイナスから抜け出せず。

EXE-iグローバル中小型株式ファンド

EXE-iグローバル中小型株式ファンドの運用成績
画像引用元:SBI証券

海外の中小のほうは
日本国内よりも元気に回復。
いい感じに右肩上がりのグラフやね。

EXE-iグローバル中小型株式ファンドの運用成績

なんとか100円の評価益となった。
少額でもプラスっていうのは、
やっぱり気持ちがいいものや。

まとめ

国内と海外で差が出てきた感じかな。
海外でもとくにアメリカ経済ってとこやけど、
今月であれば債務上限のこととか気になる。

こうやって投資信託とかやってみると、
ゆるやかやけど、自分がいままで気にしなかった
経済の情報とか収集するようになっておもろい。

この流れとかをみながら、
セレクトプランに変えた時
どんなポートフォリオにするか
楽しみながら考えてみる。

なら、またね~

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