2018年11月iDeCo運用報告

iDeCo(イデコ)

個人型確定拠出年金(iDeCo)の資産運用実績(2018年11月版)は、プラス1,194円でした




個人型確定拠出年金(iDeCo)を
2018年9月からSBI証券ではじめている。

60歳までは引き落とせないので、
地道に積み立てていくだけやけど、
2018年11月の運用実績を公開していくよ。

先月はマイナスにおわったけど、
11月はとりあえずはプラスに転じたね。

by たかじー(@takag_caelum)

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?

名前のとおり年金の一種やね。
掛け金を自分で積み立て運用し、
原則60歳以降に受け取るしくみ。

どんな金融商品を選ぶのかや
老後どのように受け取るのかなど

自分自身で決めることができる。
もちろん、運用次第では損をする可能性はある。

関連記事:老後以外にもメリットが!確定拠出年金(iDeCo)はじめませんか

2018年11月のiDeCo運用結果

10月に世界的に株価落ち込んだ影響あったけど、
全体的にゆるやかに回復傾向にあるのかな。

トータルの結果

iDeCoへは自分の投資限度額である
23,000円を毎月積み立てている。

投資先は、

・iFree NYダウ・インデックス
・DCニッセイ外国株式インデックス
・ひふみ年金
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>
・EXE-iグローバル中小型株式ファンド

配分などの詳細は以下のブログに記載。

関連記事:【2018年版】ハイリターンを狙え!!わたしがSBI証券のiDeCo(イデコ)で選んだおすすめ商品を紹介

11月のポートフォリオは、

ポートフォリオ

それぞれの評価額のほうは、

iDeCo(合計)

1,194円のプラスとなった。
まだまだ先の長い運用やけど、
まあ、うれしいよね。

関連記事:はじめる前に要チェック!つみたてNISAの基本から商品選びまで

iFree NYダウ・インデックス

iFree NYダウ・インデックスのチャート
画像引用元:SBI証券

10月に下がった基準価額は
11月頭にむけ上昇したと思ったら
再び下がったものの、最終的には回復傾向に。

iFree NYダウ・インデックス

-195円のマイナスってところやね。
先月よりはアメリカ市場も復活してきたかな。
クリスマス商戦前でってこともある。

積み立てNISAで購入している
楽天・全米株式インデックス・ファンドと
ほぼ同じ流れやね。

関連記事:つみたてNISAの資産運用実績(2018年11月版)は、マイナス3,091円でした

DCニッセイ外国株式インデックス

DCニッセイ外国株式インデックスのチャート
画像引用元:SBI証券

iFree NYダウ・インデックスと
同じような値動きしとるね。
最終的には回復傾向へむかっておる。

DCニッセイ外国株式インデックス

ただし、最終的にはプラスの752円。
北米集中ではないことが、
NYダウとの差になったのかな。

ひふみ年金

ひふみ年金のチャート
画像引用元:SBI証券

こちらはアクティブ運用の投資信託。
人気のひふみもさすがに最近は
あんまり調子よろしくないね。

ひふみ年金

とはいえ最終的にはプラス264円。
いままでの高い成長率はあるけども、
今後どうなるかみていく必要ありやな。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>

DCニッセイ外国株式インデックスのチャート
画像引用元:SBI証券

もうひとつのアクティブ運用やけど、
こちらはちょっと不安な感じがするな。
なにがっていうのはないけどね。

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>

先月よりは回復したけどもマイナス55円。
状況みて早めに他の投資信託へ
スイッチングする可能性はあるかな。

EXE-iグローバル中小型株式ファンド

EXE-iグローバル中小型株式ファンドのチャート
画像引用元:SBI証券

値動き的にもここも
ゆるやかに回復していきそう。
中小株式は残しておきたいけん
がんばってもらいたいね。

EXE-iグローバル中小型株式ファンド

最終的にはプラス428円となっているし、
利益率は唯一5%超えをしたファンド。

まとめ

60歳までは下ろせないとはいえ、
プラスになっているのと
マイナスになっているのとでは、
気持ちが違うものやね。

今月はプラスになっていて
素直にうれしいと思っとるよ。

なら、またね!!

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