資産運用実績報告
 

資産運用

投稿日:  最終更新日: 2018.09.4

【資産運用報告】投資信託(つみたてNISA)などの運用益、2018年8月はプラス22,795円でした!!




こんにちは、たかじー(@takag_caelum)です。

みなさんは資産運用されていますか?

自分は今年の6月から資産運用をはじめ
まだまだわかっていないことも多く、
お金について勉強中でございます。

少しでも興味ある投資については
少額でいいから挑戦するようになって
3ヶ月とちょっとになりました。

そんな投資初心者ではありますが、
これから毎月運用報告をしていきます。
自分なりの反省とかも含めて、
のちのちの振り返りもできますしね。

資産運用の内訳と実績報告

まずは8月までの累計実績です。

購入額:1,211,424
評価額:1,234,219
評価損益:101.88%

※FXは購入額ではなく入金額で算出

トータル実績

決して高いわけではないですが、
ぼちぼちの数値ではないでしょうか。
約23,000円のプラスってところです。

まあでも、金利0.001%の銀行に預けたとして、
その分の利子をもらえうには23億円必要だと思えば
資産運用ってのはすごいもんです。

金融商品の内訳としてはこんな感じですね。

ポートフォリオ

投資信託はほぼつみたてNISAで運用中。
9月からはiDeCoとFTSE100もはじめます。

各金融商品の実績報告

ポートフォリオでも紹介しましたが、
現時点での運用商品はこちらです。

・投資信託(つみたてNISA)
・ウェルスナビ
・個別株
・トラッキングトレード

それぞれの商品ごとにみてみますね。

投資信託(つみたてNISA)

ひふみプラスは楽天ポイントのみで投資中です。
ほかの2商品がつみたてNISAでの運用ですね。

結果としては102%ちょいといったところです。
一瞬マイナスにもいきましたが、
インデックス投資は基本的に放置です。

投資信託

関連記事:はじめる前に要チェック!つみたてNISAのおすすめ商品選び

ウェルスナビ

ロボアドバイザーのウェルスナビですね。
こちらは初心者にはいい仕組みだと思います。

ただ他のほうに投資額をまわしていきたいので、
9月からはしばらく投資ストップしていきます。

ウェルスナビ

関連記事:初心者だからこそウェルスナビで資産運用をはじめよう

個別株

個別株は自分が知っている企業で
今後の成長性もみえるところを選ぶ
といことで、
サンエーの株のみ100株もっています。

株価が6,000円までいけば売却しますが、
そうでなければ持ち続けていく予定です。

個別株

トラッキングトレード

口座に50万入金していますが、
対象資産は30万円で運用中です。
鈴さんの企画でいっしょにはじめました。

8月末からはじめて決済注文が2回で、
1,329円のプラス
となっています。
グラフではほぼ違いがわかりませんね…

トラッキングトレード

評価額は現時点でもっているポジションを
すべて決済した場合の口座資産の額となります。

関連記事:FX初心者が自動売買のトラッキングトレードに挑戦!!広めのレンジ設定で発注

さいごに

自分の資産運用ははりついてするよりも
長期的な目線でゆるく運用するタイプです。

今月からはiDeCoとFTSE100をはじめますが、
こちらも短期的な運用ではないですね。

これから資産運用結果がどうなるのか
楽しみながら運用していきたいと思います。

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それでは、あなたの人生にスパイスを!!

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