2018年9月資産運用実績
 

資産運用

投稿日:  最終更新日: 2018.10.3

【資産運用報告】2018年9月はプラス54,763円!!投資信託(つみたてNISA、iDeCo)、トラッキングトレード、FTSE100など




こんにちは、たかじー(@takag_caelum)です。

投資歴4ヶ月となりました。
金融商品の特徴などもわかりだし、
自分にあった方法も少しづつですが、
見えてきたように思えます。

9月はiDeCoと株価指数のFTSE100の
運用を新しくはじめてみた
ので、
これからどうなっていくか楽しみです。

それでは2018年9月の実績報告します。

2018年9月資産運用の実績報告

まずは2018年9月までの累計実績です。

購入額:1,738,995
時価残高:1,792,737
損益:103.09%

※FX、FTSE100は購入額ではなく入金額で算出

利益は8月よりも少し出てきていますね。

トータル実績

新しく投資もしたので
ポートフォリオもかわっています。

ポートフォリオ

各金融商品の実績報告

現在投資しているのは、

・投資信託(つみたてNISA、iDeCo、楽天ポイント)
・ウェルスナビ
・個別株
・トラッキングトレード
・FTSE100

それぞれの商品ごとに実績をみてみますね。

投資信託(つみたてNISA、iDeCo、楽天ポイント)

全体としては104%強のプラスとなっています。
iDeCoの積み立てもはじまっているので、
時価残高は毎月それなりに伸びていくでしょう。

投資信託

もう少し細かくみてみます。

つみたてNISA

2つのファンドに半々で投資しています。

・楽天・全米株式インデックス・ファンド
・<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

どちらもぼちぼちの成績ですが、
ニッセイTOPIXのほうが
若干プラスになっています。

インデックスは基本放置ですね。

関連記事:はじめる前に要チェック!つみたてNISAのおすすめ商品選び

iDeCo

9月より運用を開始。

・ひふみ年金
・DCニッセイ外国株式インデックス
・iFree NYダウ・インデックス
・SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンド
・SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>

iDeCoはちょっと分散しています。
ひふみ年金、グローバル中小型株式、ジェイリバイブ
ここらへんが結構いい成績でした。

掛け金の比率は低いんですけどね…

2018年はこのまま運用していきます。

関連記事:【2018年版】ハイリターンを狙え!!わたしがSBI証券のiDeCo(イデコ)で選んだおすすめ商品を紹介

楽天ポイント

毎月たまった楽天ポイントで投資しています。

・ひふみプラス
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド

信託報酬のこともあるので、
10月からはひふみプラスはやめて、
楽天・全世界株式のみで運用予定。

関連記事:楽天ポイントで投資デビュー!!ポイント投資で投資信託をはじめるのはリスクがなくおすすめ

ウェルスナビ

ほかの投資にお金をまわしたく、
一旦全額出金することにしました。

自分が投資はじめた商品ではあるので、
ちょっとさみしい気持ちになりますね。

ウェルスナビ

関連記事:初心者だからこそウェルスナビで資産運用をはじめよう

個別株

地元企業の株がいいなと
サンエーを100株のみ保持。

株価が6,000円までいけば売却しますが、
そうでなければ持ち続けていく予定です。
2月に優待なので特に動きはないですね。

個別株

トラッキングトレード

口座には50万円いれていますが、
NZD/USDを30万円で運用中です。
決済されて利益が出てきていますね。

トラッキングトレード

時価残高は現時点でもっているポジションを
すべて決済した場合の口座資産の額となります。

関連記事:FX初心者が自動売買のトラッキングトレードに挑戦!!広めのレンジ設定で発注

FTSE100

9月からはじめました。
45万円入金して5枚購入からのスタートです。
入金額はちょっとリスク高め
ですけど、
状況に応じて入金すればいいかなと思っています。

そして、配当のタイミングを知らずにはじめたら
金利と配当で若干マイナスになりました…

指数自体があがっているので
全体としてはプラスにはなっていますけど。

FTSE100

時価残高は現時点でもっているポジションを
すべて決済した場合の口座資産の額となります。

関連記事:いきなり金利でマイナス!!はじめてFTSE100を買うときは、タイミングには気をつけるべき

さいごに

9月はiDeCoとFTSE100の2つの
新しい資産運用をはじめました。

どちらも長い目でみた投資です。

1ヶ月でどうって話ではないので、
ゆっくりと伸びていけばいいな。

また、今月から
・トラリピ
・トライオートFX

もはじめることにします。

10月の実績報告では、
FXの成績がどうなっていくのか。

のんびりとほったらかし投資していきます。

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それでは、あなたの人生にスパイスを!!

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