米国株式

ダウの勝ち犬戦略!!NYダウ・ダウの負け犬にアウトパフォームすることはできるのか

ダウの勝ち犬

最近の趣味はトレーニングと株式投資。
投資に関しては1年程度のペーペーですけど。
株式投資についてはさらに短いですが、
結構楽しく投資させてもらっています。

米国株についての本やブログ読むのも好きで、
色々とみていたところ、この記事に出会いました。
和製バフェット将軍さんが書かれたものです。

http://hybrid-investment.blog.jp/archives/18955069.html

すごい腹落ち感もあり、
自分もやってみたいと思ったので、
ダウの勝ち犬5種で投資してみることにしました。

by たかじー(@taka_g_gzm)

たかじー

どんなパフォーマンスになるか、
年末が楽しみやね。

この記事のポイント
  • NYダウについての基礎知識
  • ダウの負け犬戦略について知れます
  • 今までにないダウの勝ち犬戦略について知れます

NYダウ(ダウ平均株価)について

単語自体はニュースなどで
聞いたことあるかと思います。
経済のことや株やっていないかたは、
知らないひとも多いんじゃないでしょうか。

NYダウ(ダウ平均株価)とは

アメリカの代表的な株価指数で、
ダウ工業株30種の株価の平均値です。

主要業種の代表的な30の
優良銘柄で構成されています。

たかじー

日本だと日経平均株価みたいなやつ。

「ダウの負け犬」戦略について

NYダウに選ばれた銘柄から、
さらにある条件をもとにして、
個別株に投資する戦略です。

なかなかのパフォーマンスらしく、
詳しくは「ダウの負け犬」で、
検索してもらえればと。

どのような投資方法か

投資方法はシンプルですね。
1年に1度のリバランスを行います。

ダウの負け犬の投資方法
  • NYダウから配当利回り上位10銘柄を選ぶ
  • 対象となる各銘柄へ同じ金額で投資
  • 1年後NYダウの配当利回りを確認
  • 配当利回りの上位銘柄に変更あればポートフォリオを変更
  • これを繰り返していく

なぜ負け犬といわれるのか

配当利回りが高いということは、
株価が低迷しているとも言いかえられます。
簡単にいうと、人気がない銘柄であるということです。

株価が上昇していない=負け犬

なので「ダウの負け犬」と言われているようです。
とはいえ、NYダウの銘柄なので安定した大きな企業ですし、
それを割安で買えるというのが、戦略ポイント。

2019年のダウの負け犬銘柄

現在のダウの負け犬銘柄です。
NYダウ配当利回りトップ10ですね。

ティッカー銘柄
IBMIBM
XOMエクソンモービル
VZベライゾン・コミュニケーションズ
CVXシェブロン
PFEファイザー
KOコカ・コーラ
JPMJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
PGプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)
CSCOシスコシステムズ
MRKメルク

高配当銘柄として有名なところばかり。
インカムゲイン狙う米国株投資家のひとは、
どれかは保有していそうなものばかり。

「ダウの勝ち犬」戦略について

株価が上昇している=勝ち犬

トータルリターンこそが
富をもたらせてくれるという考えです。

キャピタルゲイン+配当による
トータルリターンを上位から選んでいきます。

どのような投資方法か

ダウの負け犬と違うのは、
配当利回りでなくトータルリターンをみる。
それだけですね。

ダウの勝ち犬の投資方法
  • NYダウからトータルリターン上位10銘柄を選ぶ
  • 対象となる各銘柄へ同じ金額で投資
  • 1年後NYダウのトータルリターンを確認
  • トータルリターンの上位銘柄に変更あればポートフォリオを変更
  • これを繰り返していく

2019年のダウの勝ち犬銘柄

2018年の成績から、
トータルリターンをみていきます。

ティッカー銘柄トータルリターン
AAPLアップル-5.12%
AXPアメリカン・エキスプレス-2.57%
BAボーイング11.67%
CATキャタピラー-17.28%
CSCOシスコシステムズ16.48%
CVXシェブロン-9.52%
DISウォルト・ディズニー3.55%
DOWダウ
GSゴールドマン・サックス・グループ-33.19%
HDホーム・デポ-7.17%
IBMIBM-22.28%
INTCインテル4.27%
JNJジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)-5.10%
JPMJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー-6.40%
KOコカ・コーラ6.60%
MCDマクドナルド5.60%
MMM3M-16.74%
MRKメルク39.33%
MSFTマイクロソフト20.75%
NKEナイキ19.84%
PFEファイザー23.33%
PGプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)3.14%
TRVトラベラーズ-9.48%
UNHユナイテッドヘルス・グループ14.57%
UTXユナイテッド・テクノロジーズ-14.31%
Vビザ16.49%
VZベライゾン・コミュニケーションズ10.70%
WBAウォルグリーン・ブーツ・アライアンス-3.59%
WMTウォルマート-3.56%
XOMエクソンモービル-14.61%

何気に負け犬と銘柄がかぶっていますね。

  • ベライゾン
  • ファイザー
  • コカ・コーラ
  • P&G
  • シスコシステムズ
  • メルク

この6種については
インカムゲイン・キャピタルゲイン
どちらも狙える超優良銘柄ってことかな。

ダウの勝ち犬5種

本来であれば負け犬同様10種がいいんでしょうけど、
ちょっと個別株をみれる許容範囲的にも5種が限界。
そんなわけでダウの勝ち犬5種という戦略でいきます。

ティッカー銘柄
MRKメルク
PFEファイザー
MSFTマイクロソフト
NKEナイキ
Vビザ

ちなみに、和製バフェット将軍さんの記事では、
トータルリターン5位はシスコシステムズですが、
自分のほうではVISAになりました。

0.01%の差なんですけどね。

拾ってくる数値が違うかもです。
でもまあ、誤差に近いリターンですね。
ネタ元と違うのはそこだけです。

なぜ配当よりトータルリターンなのか

これは好みの問題だったり、
なにを目的とするかによって違うので、
好きなような投資すればいいと思います。

ただ、自分は基本として、
ゆるやかにでも株価が右肩あがりの銘柄。
これがひとつの条件としています。

乱高下しているとか、
高配当なのに右肩下がりとかは、
投資対象として考えていません。

なので、単なる高配当というよりも、
トータルリターンで考えています。

たかじー

戦略は目的と好みによるものやねと、
つくづく感じたばい。

まとめ

NYダウの好成績銘柄に投資する
ダウの勝ち犬戦略について紹介しました。

ダウの勝ち犬の投資方法
  • NYダウからトータルリターン上位10銘柄を選ぶ
  • 対象となる各銘柄へ同じ金額で投資
  • 1年後NYダウのトータルリターンを確認
  • トータルリターンの上位銘柄に変更あればポートフォリオを変更
  • これを繰り返していく

自分が実際に投資するのは、
こちらの5銘柄になります。

ティッカー銘柄
MRKメルク
PFEファイザー
MSFTマイクロソフト
NKEナイキ
Vビザ

また、投資額についてですが、
ネットをみていると、
すごいひとが多いですね。

自分はそんなことができないので、
1銘柄1,000ドルあたりでいきます。

資金は含み損だったMOとVZにあばよして。

注文株数はこんな感じです。

ダウの勝ち犬投資

指値ではなく成行で注文です。

自分の大切なお金なので、
もちろん本気で四半期決算もみていきますし、
結果によっては、途中で売却する可能性もあります。

経過については、
ちょくちょくブログに書いていきますね。

たかじー

実験的なところもあるけど、
いいと思ったからやってみる。

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なら、またね~

ABOUT ME
たかじー
沖縄歴10年以上の移住サラリーマン。子育て奮闘中の"沖縄移住クッキングパパ"。料理担当、ほかの家事はダメダメ。子連れでもいける美味しいグルメの食べ歩き、飲み歩きが好き。沖縄移住や観光、沖縄好きなひとにリアルな情報を発信中!