セレクトプランへの変更方法

iDeCo(イデコ)

SBI証券iDeCoの新プラン「セレクトプラン」への変更方法

SBI証券でiDeCoを
オリジナルプランで運用しているけど、
セレクトプランに変更するので、
その手順を紹介していくよ。

注意点は、

・現在保有の資産を売却したあとに移管がすすむ
・移管手続きには時間がかかるらしい(2~3ヶ月)
・すでに運用額が大きい場合は移管タイミングが重要

なんてことがあるみたい。
これを書いた時点では、
ネットから申し込みしたところなので、
このブログは追記していくかたちでいくよ。

by たかじー(@takag_caelum)

iDeCoセレクトプランへの移管方法・手順

移管作業には大きくわけると2段階

・資料請求
・資料を記載して送付

の流れになる。

ネットから資料請求

SBI証券トップページ

ログインしなくても資料請求はできる。
まずはiDeCoのページへ。

iDeCoトップページ

ページなかほどにある
「プラン変更手続きはこちら」をクリック。

プラン変更へ

変更のケースがいくつかあるけど、
プラン変更の項目にある
「当てはまる方はこちらから資料請求!」をクリック。

チェックをしてすすむ

プラン変更届にチェックし、
つぎへと進む。

必要事項を入力

必要事項を記入して確認。

請求する

内容を確認して
問題なければ資料請求する。

資料を書く

資料が届いたら追記します。

まとめ

資料が届いたら追記します。

なら、またね~

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