SBI証券iDeCoの新プラン「セレクトプラン」への変更方法

セレクトプランへの変更方法 iDeCo(イデコ)

SBI証券でiDeCoを
オリジナルプランで運用しているけど、
セレクトプランに変更するので、
その手順を紹介していくよ。

注意点は、

・現在保有の資産を売却したあとに移管がすすむ
・移管手続きには時間がかかるらしい(2~3ヶ月)
・すでに運用額が大きい場合は移管タイミングが重要

なんてことがあるみたい。
これを書いた時点では、
ネットから申し込みしたところなので、
このブログは追記していくかたちでいくよ。

by たかじー(@takag_caelum)

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iDeCoセレクトプランへの移管方法・手順

移管作業には大きくわけると2段階

・資料請求
・資料を記載して送付

の流れになる。

ネットから資料請求

SBI証券トップページ

ログインしなくても資料請求はできる。
まずはiDeCoのページへ。

iDeCoトップページ

ページなかほどにある
「プラン変更手続きはこちら」をクリック。

プラン変更へ

変更のケースがいくつかあるけど、
プラン変更の項目にある
「当てはまる方はこちらから資料請求!」をクリック。

チェックをしてすすむ

プラン変更届にチェックし、
つぎへと進む。

必要事項を入力

必要事項を記入して確認。

請求する

内容を確認して
問題なければ資料請求する。

資料を書く

資料請求したらすぐに変更届の書面が届いた。
必要事項を記載して返送してしばらく待つことに。

新しいID、PASSが届く

自分の場合はだいたい1ヶ月くらいで、
新しいIDとPASSの書かれた紙が送られてきた。

ログインしたあとに、
まずはパスワードを変更。

そのあと、セレクトプランの商品から
掛け金の配分を決めて設定するだけ。

以前の積み立てた分は、
どこかのタイミングで移管されるらしいが、
それは明確には書かれていなかったけん、
そのうち連絡がくるのかな。

追記
移管完了のお知らせが届いたよ。
管理画面見たら、
新しい設定でちゃんと振り分け完了しとった。

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まとめ

切り替えに時間がちょっとかかるけど、
やること自体はとくに面倒ではなかったな。

現時点では自分はセレクトプランのほうが
おすすめというか投資したいものがあるし、
変更してよかったかなと思いよる。

自分が選んだプランはこちらに記載しとるよ。

関連記事:SBI証券のiDeCo「セレクトプラン」のわたしが選びたい、投資信託を紹介

なら、またね~

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