投資信託(つみたてNISA、iDeCo)2019年6月の資産運用実績はプラス2,777円でした

2019年6月投資信託運用報告 つみたてNISA

投資信託も随分と整理して、
商品も自分なりにまとまったんで、
これからは地道に積み立てていくだけです。

現在はつみたてNISAとiDeCoのみ運用。
楽天証券でも積立の設定したけど、
スタートするのは8月からかな。

楽天ポイント投資も一旦は、
現金にしたので積立と同時に、
買い付け始めるつもりです。

それでは、今月の運用実績みてみましょう。

by たかじー(@takag_caelum)

たかじー
たかじー

ぶっちゃけ長期投資なんて放置でいいんやけどね笑

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つみたてNISAとiDeCoについて

運用成績のまえに、
つみたてNISAとiDeCoについて、
簡単に説明しますね。

つみたてNISAとは

つみたてNISAは2018年からはじまった
税制の優遇された投資の制度です。
大事なポイントとしてはこちらの4つ。

  1. 非課税となる期間は最長20年間
  2. 年間投資上限は40万円
  3. 積立による買い付け
  4. 投資対象は条件を満たす投資信託など

詳細はこちらの記事を読んでみてください。

iDeCoとは

毎月一定の金額を積み立てて

  • 定期預金
  • 保険
  • 投資信託

といった金融商品を自分で運用し、
60歳以降に年金または一時金で

受け取ることができる制度。

詳細はこちらの記事を読んでみてください。

たかじー
たかじー

それじゃ、
6月の運用成績みてみよ。

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2019年6月の投資信託(つみたてNISA、iDeCo)運用結果

TOPIX連動は相変わらずダメね。
国内は個別株でいくつか持って、
投資信託は買わないことにしました。

今後はそういうスタンスで投資予定。

トータルの結果

現在、保有している投資信託は、

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • ニッセイTOPIXインデックスファンド
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • eMAXIS Slim 新興国株式

楽天VTIとニッセイはつみたてNISAで、
eMAXIS SlimはiDeCoで運用中です。

投資信託全体 運用成績

購入額:663,186円
評価額:665,963円
評価損益:2,777円
評価損益率:0.42%

楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)

楽天VTI 運用成績

米中貿易問題なり、
FRBの動きなり、
色々言われますが、
成績は優秀ですよね。

ニッセイTOPIXインデックスファンド

ニッセイTOPIXインデックスファンド 運用成績

TOPIXについては、
もう気にしていないので、
売却タイミングをみているだけですね。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

eMAXIS Slim 米国株式 運用成績

iDeCoのセレクトプラン変更から、
積み立て始めたばかりなので、
まだ期間は短いのでこれからですかね。

eMAXIS Slim 新興国株式

eMAXIS Slim 新興国株式 運用成績

こちらもiDeCoの積み立てですが、
新興国はリスクが高い分の成績は感じます。
賭けにならない範囲で積み立て予定。

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おわりに

国内はやっぱり微妙な感じですが、
米国、新興国はぼちぼちの成績ですね。

景気後退になると言われていますが、
そのときはそのときで積み立てるだけです。
ドルコスト平均法でどこまでいけるか。

そんなわけで、
あまり成績を気にしすぎずに、
毎月やっていきますよ。

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なら、またね~

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