iDeCoの設定
 

つみたてNISA

投稿日:  最終更新日: 2018.08.27

iDeCoをSBI証券ではじめる!!初期設定から商品選びまでを説明します。




こんにちは、たかじー(@takag_caelum)です。

今年にはいって投資をはじめました。
まずは税制優遇のサービスからと
つみたてNISAとiDeCo(イデコ)を申し込み。

それから数ヶ月…

いやー完全に忘れていました。

iDeCoの存在を。

申し込んでから開設までに
かなり時間がかかるもんですね。

5月に申込書を送ったくらいなので、
約3ヶ月くらい
ってところでしょうか。

みなさんもはじめる際は、
気をつけてください。

さ、今回はログイン情報が届いたので、
初期設定をして商品を選んでいきましょう。

関連記事:老後以外にもメリットが!確定拠出年金(iDeCo)はじめませんか
関連記事:はじめる前に要チェック!つみたてNISAのおすすめ商品選び2

まずは加入者サイトへアクセス

IDなどが記載された封筒が
簡易書留で郵送
されてきました。

記載されている情報は、

・WEBサイトのアドレス
・ID
・初期パスワード

になります。

さっそく記載されている
WEBサイトへアクセスしてみましょう。

ログイン

IDと初期パスワードでログインしてみましょう。

パスワードの再設定

ログイン後は規定の確認になります。
その後、初期パスワードの変更ですね。

えっと…
ここの画像はキャプチャしていません!!

ちゃちゃと変更しちゃったんですよね…
やったあとに「あっ」て気づいたんですが、
ここの画面は一度きりの存在。

まあ、普通に画面の通り進んでください。

ログイン後の画面

ログインすると自分の名前と
申込時に設定した金額が表示されます。

現在の資産残高はもちろん0円。

これから始めるiDeCo

自分の場合は8/26に引き落としされ
9/12に商品発注
で初めての積み立てです。

これからは毎月このルーティンですね。
2018年は金額変えずこれでやってみます。

商品選択して掛け金を配分

メニューにある「掛金の配分割合」をクリックし
設定画面へと移動していきますよ。

掛け金の配分割合

対象商品がずらっと一覧になっています。
ここでは商品を選ぶ状態にしておきましょう。
先に何に投資していくのか考えてからですね。

自分がおすすめの商品や、選んだ商品については
また別のブログ
で書いていきます。

割合を入れる

割合に数値をいれていき、
合計が100%になるようにします。
選び終わったら「確認」を押してつぎへ。

配分が100%

掛金の配分を確認しましょう。

商品確認

重要事項の確認を確認し、
問題ないようであればつぎへ。

重要事項の確認

これで発注の申し込みが完了です。

完了

さいごに

まあ、わざわざブログにする必要あるのか?
そんな気がしないわけでもないのですが、
サイトのつくりで余計なものが多いので、
シンプルに設定だけを説明してみました。

次回は自分がおすすめする商品と
実際に選んだ商品について書きます。

ま、設定画面のキャプチャで
何を選んだかはわかるんですけども、
なぜ選んだのかとか書きたい
と思います。

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それでは、あなたの人生にスパイスを!!

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